01. Prelude (feat. Kip Winger)
02. Drag Me Into The Light (feat. Anna Hiltbrand & Mitch Perry)
03. The Night Before Christmas (feat. Mark Slaughter, Laura Walsh, Doug Aldrich & Chuck Wright)
04. Hearts Of Fire (feat. John Elefante, Bruce Kulick & David Ellefson)
05. Star Of The East (feat. Laura Walsh, Doug Aldrich & Chuck Wright)
06. Lonely Heart (feat. Robin McAuley, Bruce Kulick & Chuck Wright)
07. Red (feat. Mark Slaughter & Kane Roberts)
08. Bring Me Balloons (feat. Laura Walsh)
09. Hope For The Season (feat. Robin McAuley, Kane Roberts & Doug Aldrich)
10. I Give You My All (feat. Robert Mason, Bill Leverty & Chuck Wright)
11. Not Every Dream Comes True (feat. Kane Roberts & Chuck Wright)
12. Angel's Wings (feat. Ken Mary & Chuck Wright)
13. Another Holiday On The Road (feat. Laura Walsh, Kane Roberts & Kendall Bechtel)

Мега проект с рождественской тематикой Northern Light Orchestra был основан в Городе Феникс, США в 2009 году. Музыку группы можно сравнить с Trans-Siberian Orchestra. В состав входили участники различных известных рок-метал коллективов. Три альбома, выпущенные в 2009, 2010 и 2012 годах были проданы в общем количестве 200 млн. экземпляров!